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光伏跟踪支架:国产化率提升“卡”在哪儿
  发表时间:2021年12月03日  点击数:1053次

  华鑫证券的报告认为,从组件、支架和逆变器三大光伏硬件出发,跟踪支架属于光伏电站产品结构中我国本土化制造的“最后一站”。早在2019年,我国光伏产业链主要生产环节多晶硅、硅片、电池片和组件在全球的占比就已达到69%—93%,但截至目前,这一优势还没有延续至跟踪支架环节。另外,我国跟踪支架渗透率明显低于全球平均水平。2020年全球地面电站跟踪支架应用比例在50%左右,而我国仅为18.7%,光伏跟踪支架发展前景究竟如何?

  沉寂多年后,跟踪支架突然火了。日前,国内光伏跟踪支架企业聚晟科技宣布完成B轮融资,光伏龙头企业晶澳科技、阿特斯跟投。本轮融资将主要用于聚晟科技产品研发、生产基地建设、海内外市场拓展等。消息一出,立即引发市场热议,有业内人士称“国内跟踪支架市场硝烟四起,光伏行业垂直一体化发展趋势渐明”。

  不过,国内跟踪支架市场需求尚小,2020年仅有约19%的地面电站应用跟踪技术。放眼全球,在2020年出货量排名前十的跟踪支架企业中,只有中信博和天合光能分列第四和第八名,仅占两席。在此背景下,跟踪支架被看作是光伏产品中我国光伏本土化制造的“最后一站”。

   


  国内渗透率低于国际平均水平

  “国际市场是我们的重要市场。从全球范围来看,可以说90%的跟踪支架需求在海外。长期以来,国际市场跟踪支架的渗透率更高,未来几年内可能这一情况不会发生根本性改变。”中信博营销中心负责人高级副总裁容岗告诉记者。

  据了解,中信博是国内跟踪支架企业的佼佼者。能源咨询机构伍德麦肯兹统计的数据显示,2020年,中信博跟踪支架出货量约343万千瓦,占比约8%,位列全球第四位。这是国内跟踪支架企业的最好排名,和前两名1300万千瓦、700万千瓦的出货量,分别为29%、17%的市占率差距较大。

  华鑫证券分析师刘华峰分析认为,我国跟踪支架渗透率明显低于全球平均水平。2020年全球地面电站跟踪支架应用比例在50%左右,欧洲、美国等市场渗透率均高于50%,而我国仅为18.7%。

  一直以来,我国跟踪支架在实际应用上都选取较为先进、技术含量高的场景,总体渗透率并不高。平安证券援引中国光伏行业协会的数据称,2018年,国内跟踪支架渗透率为20%,较2017年提升12个百分点,主要是因为大量领跑者项目使用了跟踪支架;2019年我国光伏电站市场跟踪支架占比为16%,2020年增至18.7%,随着市场接受度的提升有所恢复,但仍低于2018年水平。

  高投入影响潜在需求

  国内光伏产品是全球光伏市场的主要贡献方。早在2019年,我国光伏产业链主要生产环节多晶硅、硅片、电池片和组件在全球的占比就已达到69%—93%,但截至目前,这一优势还没有延续至跟踪支架环节。

  上海证券的报告认为,目前,国内跟踪支架产业尚未形成气候,除了现阶段国内市场渗透率较低,规模较小的原因外,还和定制化程度较高的特点有关。跟踪支架需要在项目前中后期与客户进行频繁沟通协调,相比组件等产品出海难度更高。

  容岗对上述观点表示认同,针对不同光伏电站,需要进行个性化定制服务,会导致EPC企业投资成本的增加。

  华鑫证券的报告则认为,与固定支架相比,虽然跟踪支架可以带来8%—20%的发电量增益,可以有效降低项目的平准化度电成本,但也会增加5%—10%的初始投资和一定的运维成本。如果电站业主对初始投成本控制较严,则不会采用价格较高的跟踪支架。

  同时,华鑫证券的报告显示,我国跟踪支架市场前几年处于无序发展阶段,产品质量参差不齐,导致电站业主会更加慎重地选择跟踪支架。

  “传统固定支架结构简单,产品同质化严重,技术壁垒很低。跟踪支架属于高度定制化产品,技术壁垒和非技术壁垒都更高。但现阶段,相比组件、逆变器,跟踪支架企业分布更为分散,从事固定支架的企业更多一些。随着我国光伏产业发展越发成熟,固定支架已经不能满足未来及潜在市场需求,跟踪支架将成为市场主流。”一位业内专家说。

  从本土出发映射全球

  华鑫证券的报告预测,从组件、支架和逆变器三大光伏硬件出发,跟踪支架属于光伏电站产品结构中我国本土化制造的“最后一站”。

  不过在研究机构和业内人士看来,不管是开发国内市场,还是提升海外市场影响力,国内光伏产业都做好了准备。据了解,随着我国启动大型光伏基地项目的建设,跟踪支架将迎来更为广阔的市场。今年10月宣布开工建设的蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目,选用的就是跟踪支架,该项目也是我国首批在沙漠、戈壁、荒漠地区建设的1亿千瓦大型风电光伏基地项目之一。

  实际上,在跟踪支架领域,我国具有完整的供应链渠道,从控制系统到驱动系统,实现国产化的可能性非常大。“虽然目前国内跟踪支架企业的出货量和海外企业相比,有明显的差距,但开拓本土市场的同时,拉美、中东、南美、亚洲等地区跟踪支架的需求也正快速提升,全球化才是国内企业的目标。”一位国内支架企业高管说。

 

 

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